Demande de rachat en assurance vie | Exemple de lettre

En assurance vie, il est tout à fait possible d’effectuer une demande par courrier de rachat partiel ou total.

Ci-dessous, un exemple de courrier pouvant vous aider à la rédaction.

Nom(s) , Prénom(s)                                                                        Nom et adresse de l’établissement
Adresse
Code postal, ville
Référence et numéro du contrat

Fait à …………….. (Ville), le …………….. (date)

Lettre recommandée avec avis de réception

Objet : Demande de rachat partiel / ou total de mon contrat d’assurance vie

Madame, Monsieur,

Je suis titulaire auprès de votre compagnie du contrat d’assurance-vie …………….. (précisez le nom du contrat ainsi que le numéro d’adhésion), signé le ……………..  (indiquez la date de souscription).

Je désire effectuer un rachat partiel (ou total) d’un montant de …………….. (écrire en chiffres le montant en euros), soit ……………..  (écrire en lettres).

Je vous prie de bien vouloir m’adresser ce montant par :

☐ Virement (dans ce cas, joindre un RIB)

☐ Chèque à mon nom

Je sélectionne l’option fiscale suivante :

☐ Intégration aux revenus imposables

☐ Prélèvement libératoire

Dans le but d’accélérer les formalités de versement du rachat, vous trouverez joint à ma demande, la copie recto verso de ma carte d’identité (vous pouvez aussi fournir une photocopie des deux premières pages de votre passeport).

Veuillez croire, Madame, Monsieur (formule de politesse de votre choix).

Votre signature

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